VDC, FSTA, XLP: спасители-потребители

Ноябрь 30, 2018 Автор: swens

Скучные старые ETF  потребительских товаров  привлекают инвесторов, и легко понять, почему. Procter & Gamble (PG), Coca-Cola (KO), Walmart (WMT) и т. являются устойчивыми  инвестиционными идеями. Фонды с такими акциями преуспевают, когда экономика теряет импулсь.

Вы можете сократить время подписки на Netflix (NFLX) и покупки на Amazon (AMZN), когда экономическая ситуация ухудшается . Но еда, напитки и предметы домашнего обихода?

Это объясняет, почему Vanguard Consumer Staples (VDC), Fidelity MSCI Consumer Staples (FSTA) и Consumer Staples Select SPDR (XLP) снова растут. Все три  вошли в  список IBD ETF Leaders, которые вы можете купить прямо сейчас.

После непростого года, в котором они немного продвинулись, все три биржевых фонда теперь растут после тестирования  поддержки в 50-дневной скользящей средней -  бычий  технический фактор.

Vanguard Consumer Staples ETF вырос на 1,7% в октябре, а фондовый рынок вступил в коррекцию, когда S&P 500 потерял около 6,9%. В ноябре фонд вырос на 3,2%, снова опередив S&P 500, который в этом месяце прибавил 1,1%.

В условиях финансового кризиса VDC снизился на 17% в 2008, тогда как SPDR S&P 500 ETF (SPY) рухнул на 37%.

Инвесторы в фондах потребительских товаров должны ожидать компромисса  низкой волатильности. (У Vanguard Consumer Staples  бета - 0,52.) Вы получите медленный и устойчивый рост ваших инвестиций, а не быструю отдачу.

Вы также получите большие  дивиденды. Vanguard Consumer Staples ETF предлагает годовой дивиденд в размере $ 3,64., что сопоставимо с доходностью в 2,5%. Как Fidelity MSCI Consumer Staples ETF, так и Consumer Staples Select Sector SPDR ETF  приносят 2,7% дивидендной прибыли. В настоящее время S&P 500 дает 1,93%.

В портфеле VDC  акции 91 компании потребительских товаров. Это крупный фонд с почти двумя третями (или 64,8%)  его активов в топ-10  компонентах.

Помимо P&G и Coke, 10 лучших акций включают Costco (COST) и Walgreens Boots Alliance (WBA), а также табачные гиганты Altria Group (MO) и Philip Morris (PM).

Наибольший прирост портфеля Vanguard Consumerers Staples в этом году приходится на менее знакомые имена. Medifast (MED), одна из горячих акций здравоохранения  выросла  на 112% за год. Chefs Warehouse (CHEF), поставщик ресторанов и отелей  - на  85%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF и Consumers Staples Select Sector SPDR ETF сектора SPDR ETF содержат много одинаковых имен, а также их портфели составлены с учетом рыночной капитализации компонентов. Но есть и различия.

Лучшие ETF потребительских товаров

Fidelity ETF имеет коэффициент расходов 0,08%. Это сопоставимо с 0,10% для Vanguard ETF и 0,13% для SPDR ETF. Все они являются одними из самых дешевых фондов потребительских товаров.

При инвестировании в индексы даже небольшие различия в расходах могут оказать существенное влияние на долгосрочную доходность инвестиций.

Возможно, это может привести к тому, что фонд Fidelity покажется более привлекательным в этом случае. Тем не менее, ETF.com предупреждает о том, что истинные затраты на Fidelity ETF могут быть выше. Причина в том, что он имеет тенденцию отставать от своего индекса значительно больше, чем размер его тарифа.

Между тем, Consumer Staples Select Sector SPDR является наиболее концентрированным из трех. SPDR ETF держит 32 акции против 91 у фонда Vanguard и 89 ETF  Fidelity.

Фонды Vanguard и Fidelity ETF предлагают больше преимуществ диверсификации. С фондом SPDR вы получаете более целенаправленное воздействие на акции потребительских товаров в S&P 500, пишет IBD.

Ссылки по теме:

Две тенденции в потребительском секторе

Американский потребитель на перепутье

Инвесторы зажили на широкую ногу