XLRE, XLU: ETF c защитными характеристиками и доходностью пользуются спросом

Август 14, 2019 Автор: swens

Некоторым инвесторам нравятся акции с большими дивидендами, особенно когда рынки колеблются, как сейчас.  Другим - растущие бумаги. Но есть, которые совмещают два этих качества, присутствуя в наиболее успешных секторальных ETF S&P 500.

Видя падение рынка, инвесторы задаются вопросом, отскочат ли акции снова в этом году. Последнее снижение было быстрым. По словам Сэма Стовалла, главного инвестиционного стратега CFRA, всего за 10 дней S&P 500 упал на 5% от своего пика. Обычно на это уходит 27 дней.

Но исторически рынки быстро воccтанавливаются, когда они быстро падают, говорит Стовалл. Рынки, которые отступают быстрее всего, как правило, восстанавливаются всего за 27 дней. Более медленные спады занимают больше времени на восстановление: 65 дней обнаружил Стовалл.

Есть бумаги, которые имеют низкую волатильность и большие дивиденды.

В этом смысле выделяются инвестиционные фонды недвижимости (REIT). Real Estate Select Sector SPDR (XLRE) упал всего на 0,5%  от своего недавнего максимума - наименьшие снижение среди 11 секторов. Это несмотря на рост в этом году на 24%, что является вторым лучшим показателем после Technology Select Sector SPDR (XLK), который в 2019 г вырос на 25%.

Интересно, что лучшие REIT сочетают в себе недвижимость и технологии. Equinix управляет оборудованием для центров обработки данных интернета. Акции выросли на 56,9% в этом году и всего на 0,8% ниже его 52-недельного максимума. Вдобавок к этим звездным показателям, дивидендная доходность Equinix составляет 1,78%, догоняя доходность SPY.

Но Equinix - только один пример. Из 21 акций S&P 500 с высокой доходностью, которые находятся вблизи к своим максимумам восемь - REIT. Это больше, чем любая другая группа, включая даже коммунальные услуги.

Хотя никто не любит коммунальные услуги, когда рынок растет, они доказывают свою ценность, когда рынок падает.

Utilities Select Sector SPDR (XLU) упал только на 1% от своего 52-недельного максимума. И хотя его рост на 14,8% в этом году отстает от SPY, доходность в 2,97% больше, чем это компенсирует. Southern (SO), прежде всего компания по электроснабжению, базирующаяся в Атланте, награждает инвесторов большим стимулом. Мало того, что он приносит 4,25%, акции взлетели почти на 34% в этом году и составляют всего 0,2% от нового 52-недельного максимума. Акция имеет составной рейтинг IBD 80 (максимум 99).