ITOT: активно управляемые фонды проигрывают индексным ETF

Июнь 11, 2020 Автор: swens

Большинство активно управляемых американских взаимных фондов акций крупной капитализации продолжают проигрывать S&P 500, в то время как пассивные ETF помогают инвесторам отслеживать свои любимые ориентиры широкого рынка в этом году. 

Индекс S&P 500 снизился на 34% с максимума февраля до минимумов марта, но вскоре он развернулся и вырос на 30% к концу апреля, демонстрируя лучший прирост за месяц с января 1987 г, сообщает Wall Street Journal.

Многие полагали, что эта волатильность была хорошим временем для опытных селекционеров акций. Однако в эти неопределенные месяцы большинство фондов акций США получало более слабую доходность, чем широкий фондовый индекс. Согласно данным S&P Dow Jones Indices, из всех активно управляемых фондовых акций США 64% уступили индексу S&P Composite 1500, который отслеживает акции крупных, средних и малых компаний, в период с января по апрель. Тем не менее, результат все же лучше, чем на более длинном отрезке - за последние 15 лет 88% активно управляемые фонды акций США уступили композитному индексу.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT), который отслеживает одноименный индекс, в этом году вырос на 0,3% и принес среднюю среднегодовую прибыль в 8,9% за последние 15 лет.