Курс из 7 вебинаров от ETFunds.ru стартует 7 июня

Июнь 4, 2018 Автор: swens

Я, Андрей Иванов, восемь лет назад я создал сайт ETFunds.ru , который ежедневно публикует  новости и аналитику о рынке ETF.  Я хочу поделиться с вами  полученными за эти годы знаниями и практически опытом торговли на рынке США.

Я запускаю серию вебинаров об этом самом быстрорастущем финансовом инструменте в мире. Пройдя обучение,  вы узнаете, как эффективно инвестировать с помощью ETF, чтобы приумножать заработанное нелегким трудом.  Эти знания помогут вам избежать ошибок, а значит,  снизить количество убыточных сделок, сберечь время на самостоятельное овладения знаниями об  ETF.

 Конечно, я не смогут рассказать обо всем. Это очень большой объем информации, но я познакомлю вас с основами. Дальше вам придется учиться самим. Если понадобиться - при моей  поддержке.   

Инвестирование – это процесс, требующий совершенствования и обновления знаний.  А ETF - очень динамично развивающийся и меняющийся  сегмент фондового рынка. И он сравнительно молод. 

Напомню, что в этом году исполнилось 25 лет со времени появления первого ETF.  Это известный SPDR S&P 500 ETF (SPY)  SPY, который позволяет инвестировать в акции, входящие  в самый авторитетный фондовый индекс мира - S&P 500.  В январе 2018 г.  активы под управлением этого фонда достигли рекордных $300 млрд.  

А в 2017 г. активы торгуемый на рынка ETF увеличились  почти на 37%. Сейчас мировой рынок ETF оценивается в 5 трлн.  Почти двухзначный рост мирового рынка ETF идет все последние годы. Чем это вызвано?

Вот что пишет  Financial Times в статье, опубликованной в январе 2018 г.

"Растущее разочарование высокими гонорарами управляющих и непоследовательной эффективностью традиционных взаимных фондов, которые пытаются выбрать выигрышные акции, побуждает инвесторов во всем мире переходить на недорогие инструменты, которые следуют широкому индексу".

Подавляющее число ETF – это индексные фонды, использующие пассивную стратегию инвестирования, которая как показала история,  эффективнее результатов  большинства управляющих  взаимными фондами и хедж фондами. К тому же расходы по инвестированию  в ETF ниже по сравнению, например, с ПИФАми и взаимными фондами, а их портфели открыты для всех желающих в реальном времени.

Вот еще одна цитата, теперь уже The Wall Street Journal.

"Первоначально задуманный как инструмент торговли для опытных институциональных инвесторов, ETF превратились в инструмент демократизации рынка,  предоставив розничным инвесторам доступ к торговым стратегиям, доступным только для профессионалов".

Как мы видим, популярность ETF  огромна.  И это оправдано.  ETF, торгуемые на биржах США, позволяют инвестировать в надежные и высокодоходные активы всех стран и рынков, в том числе и российский. 

Для российских граждан это самый лучший способ  диверсифицировать инвестиции, снизить волатильность и   избежать структурных рисков,  присущих российскому рынку и экономике.

Это лишь самые явные преимущества финансового инструмента, который подходит, как для активной торговли, так и для долгосрочных инвестиций, включая  создание пенсионных портфелей. Последнее особенно актуально в связи с неопределенно ситуаций ситуации в российской пенсионной системе. Это мягкое определение .Вполне можно назвать политику государства грабительской.  Иначе не назовешь конфискацию  накопительной части пенсии, которая идет последние годы, и она будет продолжена!  Нам не на кого надеяться, кроме как на себя.

Мировой фондовый рынок растет уже 9 после окончания жесточайшего финансового кризиса. За это время индекс S&P 50 вырос на 320%, а российский валютный индекс RTS – на 158%, то есть, в два раза меньше. 

Почти десять лет – почтенный возраст для бычьего рынка. Поэтому в скором времени он может завершиться. Но универсальность ETF  состоит в том, что с их помощью можно зарабатывать не только на растущем, но и на падающем рынке.  Я расскажу об этом в ходе курса, а также познакомлю с другими особенностями ETF и спецификой этого рынка.

Итак,  вводный курс остоит из 7 вебинаров по часу в среднем каждый. Его стоимость снижена на 25% - до 9 тыс. рублей.  Слушатели курса получат в течение года возможность бесплатных консультаций, и доступ к аналитическим материалам сайта. Важно! Вскоре планируется сделать доступ к аналитическим  материалам сайта платным.

Чем может быть полезен ETFunds.ru? Мы публикуем инвестиционные идеи, как выбранные нами, так и предлагаемые аналитиками крупнейших банков. Это могут быть, как и краткосрочные сделки, так и свинг идеи – предполагающие удержание позиции от нескольких дней, до недель, месяцев.

Вот лишь некоторые из последних идей, принесших неплохие результаты: 

Со времени публикации акции в середине  апреля заметки Рост доходности облигаций вывел ритейл и малые компании в лидеры рынка акции iShares Russell 2000 ETF (IWM) выросли почти на 10%.

Примерно тогда же появилась публикация Время снова покупать ETF микросхем. Упомянутый в ней  VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с тех пор принес столько же. В его портфеле высоконадежные компании с капитализацией в десятки миллиардов долларов: Intel, Western Digital, Advanced Micro Devices и другие. 

Более фундаментальная идея: китайский интернет. В феврале 2016 г. на сайте была опубликована статья под названием Факторы, способные поддержать рост ETF китайских интернет-компаний,  с тех пор KraneShares CSI China Internet Fund (KWEB) вырос на 72%.

ETF, которые выигрывают от роста стоимости биткоинов появилась в ноябре  2015 г.  ARK Web x.0 ETF (ARKW) и ARK Innovation ETF (ARKK)  с этого времени  принесли 211% прибыли.  Первое упоминание Grayscale's Bitcoin Investment Trust (OTCQX: GBTC),  инструмента инвестирующего в биткоин появилось  у нас  (первым из русскоязычных СМИ)  ETF предоставил возможность инвестировать в биткоины в сентябре 2015 г. С тех пор он вырос 4162,65%

Все вопросы по поводу вебинара,  а также других аспектов,  связанных с сайтом, можно направлять на ivanov@old.etfunds.ru.  Также можете связаться со мной по телефону. 8 903139 60 33     

С уважением, Андрей Иванов

Программа курса:

(начало занятий в 19.00)

7 июня

1.Что такое ETF и почему они столь востребованы?

Базовые вопросы ETF

Как это работает

Создание и погашение паев

Торговля и расчеты по сделкам

Оценивая эффективность фондов

Торговые расходы и тарифы ETF провайдеров

 

11  июня

2 . Категории и классы ETF (Asset Classes and Categories) .

ETF акций 

Фактор капитализации 

Фактор роста и стоимости Growth and Value

Иностранные акции

Фонды с валютным хеджированием 

Тематические ETF

Самые активно торгуемые  ETF

 

14  июня

3.  ETF инструментов с фиксированным доходом 

Проблема кредитного качества  

Вопросы дюрации и срока погашения 

Вопросы валютных и страновых рисков

REIT

ETF компаний высоких дивидендов

 

18  июня

4. ETF товарных рынков

Структура товарных фондов

Особенности ETF инвестирующих во фьючерсы 

Текущая ситуация на рынке commodities

Валютные ETF

 

21  июня

5. Маржинальные и инверсные ETF

Особенности механизма маржинальных фондов

Стратегии применения маржинальных ETF

Расходы

 

25  июня

6. Инвестиционные стратегии и управление портфелями

Стадии бизнес цикла

Рыночная сезонность

Как инвестировать в условиях падения рынка

Как инвестировать в условиях роста процентных ставок

Волатильность как индикатор и инструмент торговли

 

28  июня

 

7. Практические аспекты инвестирования в ETF

Как начать инвестировать с помощью ETF

Как создать портфель с ETF

Самые частые ошибки при торговле  ETF

Как находить лидеров рынка и сектора и идеи с помощью  

ETFunds.ru  и других ресурсов

Обзор текущей ситуации

Лидеры роста падения года прошлого и нынешнего