XLE, ITB, FXZ, VIZ: сектора фавориты сезона отчетности

Апрель 10, 2018 Автор: swens

Сезон отчетности за 1 кв. стартует на этой неделе по традиции с крупных банков. Ожидается, что прибыль по индексу S&P 500 вырастет на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при росте выручки на 7,4%. Рост прибыли намного выше, чем в 4 кв. (13,5%), являясь самым высоким за семь лет.

Кроме того, следует отметить сильную тенденцию  пересмотра прогнозов, поскольку оценки роста прибыли увеличились с 10,9%. В частности, повышен прогноз по 13 из 16 секторов по классификации Zacks. Больше  всего в процентом выражении были повышены прогнозы в секторе базовых материалов,  энергетике, строительстве и промышленного производства. И, таким образом, эти сектора, внесут самый сильный вклад в этот сезон отчетности.

Как и в последние три цикла отчетности, энергетика оставается на первом месте и, имеет самый сильный прогноз роста на 60,2% за 1 кв. Рост прибыли в секторе базовых материалов составит 42,2%, 18,8% - в строительстве, 23,9% - в промышленности и 20,7% - в секторе технологий.

Аналитики выделяют один ETF в каждом секторе,  с прицелом на эти прогнозы. Каждый из этих ETF имеет благоприятный Zacks Rank # 1 (Сильная покупка), 2 (Покупка) или 3 (Держать).

Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) -  самый большой и популярный ETF в энергетическом секторе с активами под управлением свыше $17,4 млрд. Коэффициент затрат составляет 0,13%. Фонд следует за индексом Energy Select Sector Index и имеет 31 ценную бумагу в своей корзине. Что касается промышленного воздействия, то на нефть, газ и топлива приходится почти 86% портфеля, а на энергетическое оборудование и услуги - оставшаяся часть.  XLE присовен Zacks ETF Rank # 3 с перспективой высокого риска.

iShares Dow Jones U.S. Home Construction Index Fund (ITB) инвестирует в строительные компании, отслеживая индекс индекса Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. В его корзине 47 акций с двузначной концентрацией на двух ведущих компаниях, на долю которых приходится 25,1% акций. Активы превышают $1,8 млрд при годовом тарифе в 44 б.п. Он имеет Zacks ETF Rank # 3 с перспективой высокого риска.

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) привязан к индексу StrataQuant Materials, составленный из 52 акций. Ни одна из бумаг не имеет доли более 3,5%. Химикаты доминируют в портфеле с 33,4% активов, в то время как металлы и горнодобывающая промышленность, а контейнеры и упаковка также имеют двузначную долю. Фонд привлек $314,4 млн. и взимает годовой тариф в размере 65 б.п. Он имеет Zacks ETF Rank # 2 со средним рейтингом риска.

Vanguard Industrials ETF (VIS) следует за индексом MSCI U.S. Investable Market Industrials 25/50. с 347 акциями в корзине. Ни одна из компаний не имеет доли более 6,7%. Аэрокосмическая и оборонная промышленность, промышленные конгломераты и промышленное оборудование - три крупнейших сектора с двузначной долей в портфеле каждый. Фонд накопил почти $ 3,5 млрд в активах, взимая с инвесторов 10 б.п. в год. Ему присовен Zacks ETF Rank # 1 со средним рейтингом риска.