SPYV, QQQ, AGRG, GRNB: 4 ETF, которые достойны внимания в 2021 г.

Январь 13, 2021 Автор: swens

В индустрии биржевых фондов рекорды, похоже,  дело привычное  и они наверняка произойдут и в 2021 г. Но какие тенденции рынка помимо этого продолжатся в новом году? 

По состоянию на 17 декабря в 2020 г. в ETF вложили $509,4 млрд, что превышает предыдущий годовой рекорд в $476,1 млрд, достигнутый в 2017 г. Это касается и рекордных притоков в ETF с фиксированной доходностью, запуска экологических, социальных и управленческих (ESG) ETF.

Кроме того, темпы закрытия ETF и запуска новых продуктов в этом году также рекордные, отмечает аналитик по рынка ETF в Benzinga Тожж Шрайбер.

По общему признанию, следует обратит внимание на небольшую группу  ETF, которые должны продолжить расти в 2021 г. Она  фокусируется на  тенденциях, которые могут занять центральное место в новом году, включая энтузиазм по поводу облигаций, растущую популярность стратегий ESG и соперничества акций роста/ стоимость (growth/value).

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV)

В течение многих лет ходили разговоры о возрождении акций  стоимости (value), и чаще всего надежды не оправдывались, поскольку большую часть десятилетия преобладали растущие акции (growth).

На этот раз все может быть иначе: избранный президент Джо Байден рассматривается как положительный катализатор роста акций стоимости.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) вырос более чем на 14% в 4 кв., что указывает на то, что фонду нравятся результаты выборов.

SPYV, который отслеживает индекс стоимости S&P 500, делает ставку на восстановление экономики после пандемии, благодаря ее цикличности. Финансовые услуги и промышленные акции вместе составляют 31% активов ETF.

В этой категории представлены десятки ETF с большой капитализацией. SPYV выделен здесь, потому что он отслеживает хорошо известный индекс. С его годовой комиссией всего 0,04%, или $4 при инвестициях в размере $10 тыс, это один из самых дешевых фондов в этой категории.

Invesco QQQ Trust (QQQ)

Говоря о соперничестве между ростом и стоимостью, одним из основных способов сыграть на стороне роста является Invesco QQQ Trust (QQQ), прославившийся отслеживанием индекса Nasdaq-100, в прошлом году привлекший $17,23 млрд.

Благодаря мега акциям, подобным Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) и Amazon (AMZN), QQQ имеет долгую репутацию, превосходя конкурирующие биржевые фонды S&P 500 и сокрушая при этом стоимостные ETF.  Недооцененным преимуществом QQQ является то, что он обеспечивает значительный доступ к компаниям, представляющим некоторые из самых ценных мировых брендов, и это важно для инвесторов.

"Бренд-менеджмент может стать ключом к финансовым результатам во многих отношениях. В конце концов, потребители будут использовать то, чему они доверяют и знают. Согласно исследованию Nasdaq, бренды, пользующиеся таким признанием и притяжением, всегда будут добиваться успеха".

"Таким образом, группа компаний Nasdaq-100 была включена в список 100 самых ценных мировых брендов 2020 г. по BrandZ".

ARK Genomic Revolution (ARKG) является тематическим включением в список ETF, и притом достойным. ARKG принадлежит одноименной инвесткомпании которая активно управляет ETF, и это один из двух ее фондов, которые не имеют в портфеле Tesla (TSLA).

По некоторым оценкам, компании, занимающиеся секвенированием ДНК, искусственным интеллектом и генной терапией, могут стать следующим поколением акций FANG (Facebook, Apple, Netflix, Google) . Это смелый тезис, но у ARKG есть множество долгосрочных катализаторов, включая развитие точной медицины и снижение затрат на геномику.

ARKG превзошел индекс S&P 500 Health Care Index в течение трех из последних четырех лет, причем со значительным отрывом.

VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB)

Самый маленький из представленных здесь фондов, VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) важен, потому что он представляет собой растущей симбиоз между ESG и рынком облигаций. В частности, буква "E", говорит, что зеленые облигации - это долговые обязательства, выпущенные для финансирования экологически безопасных проектов.

Рассматривайте GRNB как игру с облигациями ESG с преимуществами роста и некоторым положительным рычагом для новой администрации Байдена.

"Рынок зеленых облигаций США далек от того места, где он должен быть, основываясь  на размере рынка облигаций, и даже дальше от того места, где он должен быть для финансирования перехода к низкоуглеродной экономике, - пишет Уильям Сокол, старший менеджер по продуктам ETF в VanEck. - Есть надежда, что администрация избранного президента Байдена может помочь стимулировать зеленые финансы и инвестиции в США, включая зеленые облигации".