Опрос: инвесторы в ETF ожидали волатильности

Май 16, 2019 Автор: swens

Фондовый рынок, безусловно, не разочаровал инвесторов, ожидающих бурного года - после тяжелого финиша в конце прошлого года.

Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq упали на 5-7% с недавних максимумов в течение двух недель. Но бурные события на фондовом рынке не могут быть большим сюрпризом для большинства инвесторов.

Девятое ежегодное исследование инвесторов ETF, проведенное Charles Schwab & Co., показало, что большинство инвесторов ETF (61%) ожидают увеличения волатильности рынка в течение следующих шести месяцев. Кроме того, 44% заявили, что в результате они будут вкладывать больше денег в биржевые фонды.

"После десятилетнего роста рынка инвесторы ETF теперь видят облака на горизонте и планируют использовать ETF, чтобы помочь им выдержать шторм, - сказал Кари Дроллер, вице-президент взаимного фонда и платформ ETF в Schwab. Понятно, что ETF играют уникальную роль для инвесторов, как основа портфеля, а также как средство, которое позволяет им быть маневренным".

На самом деле, опрос показал, что многие инвесторы уже приняли меры из-за волатильности фондового рынка в конце прошлого года. Более половины (51%) респондентов заявили, что уже увеличили свои отчисления в ETF за последние шесть месяцев. А из тех, кто ожидает дальнейшей волатильности, 73% планируют увеличить свои инвестиции в ETF в следующем году.

Время для ETF с фиксированным доходом

Инвесторы часто ищут более безопасные активы, такие как облигации, когда фондовый рынок падает. И исследование отражает взгляд на изменчивые рынки. Таким образом, три четверти респондентов сказали, что сейчас хорошее время для инвестиций в ETF с фиксированным доходом.

На вопрос, в какие классы активов они планируют инвестировать в течение следующего года, американские акции стали выбором 63%. Облигации с фиксированной доходностью составили 61%, реальные активы, такие как REIT и товарные рынки составляли 58%, а международный капитал - 41%.

Технологии были популярным выбором -69% -  для тех, кто планирует инвестировать в отраслевые ETF. Около 50% планируют инвестировать в финансовые услуги, 45% недвижимости, 43% здравоохранения и 36% фонды коммунальных услуг.

Доля инвесторов, которые ожидают, что ETF станут основными инвестициями в их портфели в будущем, выросла до 63% с 55% в 2018 г. Когда их спросили, рассмотрят ли они возможность размещения всего своего инвестиционного портфеля (за исключением денежных средств) в ETF, 63% ответили, что да. Это по сравнению с 53% в 2018 г.

Стоимость имеет значение?

Три наиболее важных фактора для инвесторов при выборе ETF - это общая стоимость (комиссии, соотношение расходов, спрэд между покупкой и продажей), репутация провайдера ETF и то, насколько хорошо он отслеживает свой индекс. Низкий коэффициент расходов и историческая доходность ETF были следующими.

И при оценке брокерских компаний, которые предлагают ETF без комиссии, тремя основными причинами были широкий выбор категорий ETF, отсутствие дополнительных сборов и широкий выбор провайдеров ETF.

Результаты опроса также показали, что более половины инвесторов (54%) использовали ETF для достижения долгосрочной цели. Тридцать один процент сказали, что они используют ETF как для долгосрочных, так и краткосрочных целей, в то время как 15% заявили, что они используют ETF для достижения краткосрочных целей - например, чтобы заработать на отдых, автомобиль или к свадьбе.

Исследование среди инвесторов ETF в 2019 г, проведенное Schwab, опросило 1500 индивидуальных инвесторов в период с 20 февраля по 4 марта, которые купили или продали ETF в течение последних двух лет. Респондентам, участвовавшим в онлайн-опросе, было от 25 до 75 лет, они обладают по- крайней мере, $25 тыс. в инвестируемых активах, пишет IBD.