Десятка лидеров бычьего рынка

Март 15, 2019 Автор: swens

Американскому бычьему рынку уже десять лет, и он растет после финансового кризиса и Великой рецессии, несмотря на множество проблем.  

Беспокойство по поводу долгового кризиса, закрытия правительства, конфликта на Ближнем Востоке, геополитической напряженности, долгового кризиса Греции, проблем с мягкой посадкой в ​​Китае, рецессии в Японии, глобального спада, Brexit, падения цен на нефть и торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем не остановило быков.

Индекс S&P 500 увеличился в четыре раза, поднявшись более чем на 300%, со дна медвежьего рынка в 676,53 пункта 9 марта 2009 г, что является самым длинным бычьим рынком в истории. Тем не менее, он не самый сильный, так как цены на акции на бычьем рынке 1990-х годов выросли на пике на 417%, более чем на 100 процентных пунктов выше текущего бычьего рынка.

Ралли сопровождалось шестью коррекциями (снижение на 10% и более), последнее произошло в начале декабря 2018 г.

Дешевые денежные потоки и более низкие процентные ставки были основными драйверами самого длинного бычьего рынка. Кроме того, Соединенные Штаты стали более здоровой экономикой, при этом рост ВВП ускорился с минус 4,7% в марте 2009 г. до 2,9% в 2018 г, что является вторым самым сильным темпом за 10 лет. Уровень безработицы снизился до 3,8% в настоящее время с 10% в октябре 2009 г.

Кроме того, американцы с оптимизмом смотрят на экономику, уверенно достигнув самого высокого уровня за последние 18 лет, хотя временные препятствия, такие как торговая война и частичное закрытие правительства, повлияли на настроения за последние несколько месяцев.

Рекордный выкуп акций и рекордно высокие дивиденды также привели к резкому росту фондового рынка. Налоговые реформы, проведенные президентом Дональдом Трампом, и более высокие доходы корпораций в последнее время продлили забег быков. Примечательно, что эти факторы в совокупности прибавили около $21 трлн к стоимости S&P 500. Тенденция, вероятно, продолжится еще в течение одного года, когда основные фондовые индексы укрепятся в надежде на торговую сделку,  более мягкую Федеральную резервную систему и улучшение экономического положения Китая.

В то время как в каждом сегменте присутствовали победители, несколько ETF существенно обогнали рынок.

Аналитки Zacks представили несколько наиболее эффективных ETF 10-летнего бычьего рынка, которые, по их мнению, продолжат расти в ближайшие месяцы, учитывая, что они имеют рейтинг Zacks ETF Rank # 1 (сильная покупка) или 2 (покупка).

First Trust Dow Jones Index Fund Internet (FDN)- рост на 844%

Этот фонд рассчитан на интернет-сегмент  широкого технологического пространства с активами $7,9 млрд и средним ежедневным объемом около 831 000 акций. Фонд следует за индексом Dow Jones Internet Composite и держит в своей корзине 41 акцию. Коэффициент расходов составляет 0,53%. Продукт имеет рейтинг Zacks ETF # 2 с высоким риском.

First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT) - рост на 679%

Этот фонд  привязан к индексу NYSE Arca Biotechnology Index, который измеряет результаты деятельности компаний биотехнологической отрасли, которые в основном участвуют в использовании биологических процессов для разработки продуктов или предоставления услуг. В его корзине хранится около 30 ценных бумаг, а ежегодные сборы составляют 56 б.п. Он накопил  $2,8 млрд в своей базе активов и торгуется с хорошим объемом около 290 тыс. акций в день. FBT имеет рейтинг Zacks ETF # 2 с высоким риском.

PowerShares Dynamic Software ETF (PSJ)- рост на 580%

ETF в размере $350,4 млн. предоставляет доступ к 30 программным сегментам более широкого пространства технологий США. Он соответствует динамическому индексу программного обеспечения Intellidex, который включает компании, которые в основном занимаются исследованиями, проектированием, производством или распространением продуктов или процессов, которые относятся к программным приложениям и системам, а также к информационным услугам. Продукт взимает 63 б.п. в годовом исчислении и торгуется в среднем ежедневном объеме 659 000 акций. Продукт имеет рейтинг Zacks ETF Rank # 1 с высоким риском.

iShares North American Tech-Software (IGV)- на 568%

Этот ETF обеспечивает доступ к сегменту программного обеспечения в секторах технологий и услуг связи, отслеживая индекс программного обеспечения для расширенных технологий S&P North American. Имея корзину из 90 ценных бумаг, фонд взимает 47 б.п. в год и имеет активы  в размере $2,5 млрд. Имеет высокий объем - около 491 тыс. акций в день. IGV имеет ранг Zacks ETF # 1 с высоким риском 

iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund (ITA)- рост на 547%

Этот фонд предлагает 35 американских компаний, которые производят коммерческие и военные самолеты и другую оборонную технику. Он следует за индексом Dow Jones США Select Aerospace & Defense и взимает 43 б.п. в год. Фонд накопил $5,1 млрд  под управлением и торгуется в хорошем объеме около 333 тыс акций. У него есть Zacks ETF Rank # 2 .

iShares Dow Jones Medical Devices (IHI)- рост на 527%

Фонд предоставляет доступ к американским компаниям, которые производят и распространяют медицинские приборы, следуя за индексом медицинского оборудования США Dow Jones. В общей сложности фонд держит 56 ценных бумаг в своей корзине управляя $3,2 млрд. Он торгуется с хорошим среднесуточным объемом в 230 тыс. акций и взимает 43 б.п. в год. У фонда Zacks ETF Rank # 2 со средним уровнем риска.

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) - рост на 513%

Этот фонд предлагает доступ к широкому технологическому сектору с использованием методологии AlphaDEX. В общей сложности в его корзине находится 91 бумага стоимостью в $2 млрд. ETF торгуется с хорошим среднесуточным объемом в 324 тыс. акций и взимает 63 б.п. в год. У него Zacks ETF Rank # 1 со средним уровнем риска.

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM)- до 500%

Этот ETF отслеживает Индекс расширенного технологического сектора Северной Америки S&P, предоставляя инвесторам доступ к технологическому сектору и связанным с технологиями компаниям в сфере услуг связи и потребительского сектора. Фонд c активами в размере $1,5 млрд. взимает 47 б.п. в год. Он торгуется с умеренным объемом около 96 тыс. акций в день и имеет ранг № 2 Zacks ETF со средним уровнем риска.

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) - до 497%

Этот фонд ориентирован на потребительский сектор и следует за индексом MSCI США Investable Market Consumer Discretionary 25/50. В его корзине находится 304 акции с тоимостью $2,7 млрд. VCR - не самый лучший выбор в мире, он взимает всего 10 б.п  в год, а объем - умеренный, около 127 тыс. акций в день. Продукт имеет рейтинг # 2 Zacks ETF со средним уровнем риска.

PowerShares QQQ Trust (QQQ)- рост на 496%

Этот ETF отслеживает Индекс Nasdaq-100 и обеспечивает доступ к крупнейшим отечественным и международным нефинансовым компаниям, котирующимся на фондовом рынке Nasdaq, на основе рыночной капитализации. В нем находится 103 акции, а его стоимость составляет $66 млрд. Продукт взимает 20 б.п. в годовом исчислении и торгует в среднем ежедневном объеме 52,5 млн. fкций. Он имеет рейтинг Zacks ETF # 1 со средним уровнем.