DEF: ETF с современной стратегий защиты

Сентябрь 9, 2019 Автор: swens

Пора уходить в защиту - возможно, многие задают себе этот вопрос, поскольку акции продолжают вести себя чрезмерно волатильно.

Фондовые индексы США на прошлой неделе снова подорожали после того, как США и китайские торговые посредники договорились встретиться для дальнейших переговоров.

По мере того, как инвестиции в безопасные активы продолжают расти - недвижимость, коммунальными услуги и потребительские сектора за последние 12 месяцев показали двузначный рост - инвесторы могут искать менее избитые стратегии, чтобы защитить свои деньги.

Например, Invesco’s Defensive Equity ETF (DEF), прибавивший 21% в 2019 г. против 17% прироста S&P. По словам Дейва Надига, управляющего директора ETF.com, DEF предлагает "современный" вариант защитной стратегии, представляя собой равновзвешенный портфель, чьи основные активы включают акции S&P 500, такие как Ball Corp., Amgen и Hershey.

"Я думаю, что это отличный вариант для многих инвесторов, которые хотят продолжать инвестировать в фондовый рынок", - сказал Надиг в интервью CNBC "ETF Edge".

"Фонд отбирает акции с действительно высокими бета-храктеристиками; исключает их из S&P 500", - сказал он, имея в виду широко используемый показатель волатильности. - Затем он смотрит на то, что осталось, и отбирает бумаги с действительно долгосрочными моделями устойчивой прибыли. В итоге вы получите 100 акций с равной долей в портфеле  и довольно широким охватом секторов.

Стив Грассо, управляющий директор по институциональной торговле в Stuart Frankel, сказал в том же интервью, что DEF предлагает "превосходную" форму защиты портфеля для тех, кто "готовится к выходу на пенсию или к инвестициям своих детей".

"У вас есть вещи, которые четко определены как безопасность, четко определены как риск, и я думаю, что вы получаете гибридную модель, в которой вы работаете только с вещами, которые превзошли все ожидания", - сказал Грассо.

В случае DEF фонд, которому почти 13 лет, также дает инвесторам возможность отключить свои эмоции, сказал Надиг.

"Это позволяет избежать ловушки высказываний - я не собираюсь владеть какой-либо технологией, потому что это акция роста, и мы не собираемся быть на растущем рынке. Или, я собираюсь избегать акций здравоохранения, потому что вокруг сектора идут политические игры, - сказал он. - Я думаю, что это позволяет вам инвестировать, и, что это самое главное, в период, который обещает стать безумными 18 месяцами".