IWY: ETF дает возможность покупки акций FANG с меньшим риском

Июнь 4, 2020 Автор: swens

Акции Amazon.com (AMZN) и Facebook (FB), Apple (AAPL) значительно выросли с последнего оптимального уровня  покупки. Но ставка на эти акции через ETF дает инвесторам возможность владеть всеми тремя с меньшим риском.

Акции роста большой капитализации резко подскочили после падения фондового рынка в марте. Таким образом, рост iShares Russell 200 (IWY) в этом году составляет 7,9% благодаря его акценту на акции большой капитализации, которые демонстрируют черты роста. Для сравнения, гораздо более широкий индекс S&P 500 в минусе на 2,5% в этом году по итогам закрытия среды.

По данным Morningstar Inc., IWY с активами $2,3 млрд. может похвастаться доходностью за три, пять и десять лет соответственно на 17,3%, 15,2% и 16,6%. Это превосходит SPDR S&P 500 ETF (SPY) c ростом на 9,5%, 9,3% и 13,1% за те же периоды.

Такие лидеры, как Apple, стимулируют IWY и SPY, но ETF от iShares гораздо более сконцентрирован на топовых именах. IWY берет соотношение расходов 0,2%.

IWY немного оторван от точки покупки в 95,42 после формирования базы "чашка с ручкой" (по классификации IBD). 

Но еще один потенциальный вход находится прямо перед 106,40, на десять центов выше левого максимума базы. На закрытие торгов 3 июня он стоил 103,84.

Тяжеловесы Tech

По состоянию на 26 мая информационные технологии занимали самое большое место в портфеле - более 41% активов. На втором месте был сектор потребительских товаров и услуг не ежедневного спроса (Consumer discretionary) - около 15%, в то время как на связь и здравоохранение приходилось примерно по 14%. Меньшие позиции в промышленности, основных потребительских товарах, финансах, недвижимости и материалах.

Два крупнейших компонента портфеля Microsoft и Apple, занимают 10–11% портфеля из 127 акций. Акции FANG (Facebook, Amazon.com и материнская компания Google Alphabet (GOOGL) замыкают пятерку лидеров. Включая Microsoft и Apple, они составляют почти  40% активов. 

Microsoft вырос на 17,46% в этом году (по состоянию на закрытие торгов 3 июня). Акции остаются в потенциальном диапазоне покупки от 180.10 входа чашки с ручкой. Программный гигант также установил новую, чуть более высокую точку покупки на уровне 187,61.

Новая точка покупки Apple?

Apple выросла на 10,15% в этом году. Акции находятся выше на 1,5% от недавнего входа в 319,79 после формирования базы последней базы. (То есть, они все еще в диапазоне покупки, составляющем 5% от точки входа)     

Amazon значительно оторвался от уровня покупки в 2 186,05 пункта после формирования базы. Акции выросли на  32,5% в этом году. Facebook, выросший на 11,7% с начала года, также значительно оторвался от оптимального входа на уровне 215,38. 

Две другие акции в топ-10 IWY, UnitedHealth (UNH) и Nvidia (NVDA), также являются акциями лидерами. Член FANG Netflix (NFLX), который вырос на 30% в этом году, отмечает IBD.