ETF компаний малой капитализации отличились в августе

Август 30, 2018 Автор: swens

Вопреки историеческой тенденци, рынок США продемонстрировал хорошие  результаты в августе. 

Три ключевыу ETF SPDR S&P 500 ETF (SPY), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Invesco QQQ Trust (QQQ) прибавили 3,02%, 0,72% и 3,94% за последний месяц.  Индексы начали август уверенно, но споткнулись в середине месяца, однако сумели отскочить. 

Ключевым фактором стало оживление сегмента малой капитализации. В августе iShares Russell 2000 ETF (IWM) прибавил около 5%, подняв на днях Russell к рекордным максимумам.  

Инвесторы должны обратить внимание на то, что ФРС стремится ускорить рост ставок, пока экономика США продолжает уверенный рост. Акции малой капитализации, скорее всего, будут преуспевать в условиях роста ставок, поскольку они больше привязаны к внутреннему рынку и, таким образом, не пострадают от укрепления доллара.

Внутренние экономические факторы является основным позитивным моментом для акций малой капитализации США. ВВП США за второй квартал 2018 г. был пересмотрен с 4,1%  до 4,2% (лучшая динамика за почти четыре года), превысив 2,2% рост в 1 кв.

Рынок труда устойчив, розничные продажи в Соединенных Штатах в отличной форме. Налоговая реформа является еще одним преимуществом для акций США. Корпоративные доходы также показывают успешную динамику.

На этом фоне давайте взглянем на несколько ETF компаний малой капитализации (от $300 млн. до $2 млрд), которые показали отличный рост за последний месяц (по состоянию на 30 августа 2018 г).

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) – 10.93%

В основе базового индекса роста Apple Janus Small Cap Growth Alpha Index входят акции малой капитализации, оценивая эффективность каждой компании по трем критериям: рост, рентабельность и эффективность капитала. Фонд взимает 50 б.п. за управление от размера активов.

Vanguard S & P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) вырос на 6,21%.

Индекс  S & P SmallCap 600 Growth отслеживает рост компаний индекса S & P SmallCap 600. Фонд взимает 20 б.п. от активов.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) – 6,16%

Базовый индекс роста S&P SmallCap 600 измеряет эффективность акций роста малой капитализации на рынке акций США. Фонд взимает плату в размере 15 б.п. 

iShares S & P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) - на 6,13%

Индекс роста S&P SmallCap 600 оценивает эффективность сектора малой капитализации на рынке акций США. Фонд взимает плату в размере 25 б.п. 

Ссылки по теме:

ETF компаний малой капитализации оставил позади больших конкурентов

Компании малой капитализации выигрывают от торговых войн

Рост доходности облигаций вывел ритейл и малые компании в лидеры рынка