PBW: сохранит ли лидерство ETF альтернативной энергетики

Ноябрь 27, 2020 Автор: swens

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) вышел в лидеры роста года в категории немаржинальых ETF 26 ноября, и имеет хорошие шансы на удержание позиций,  поскольку инвестиции в возобновляемые источники энергии оказались устойчивыми, а победа Джо Байдена на президентских выборах в США обещают рост расходов на экологичные технологии.

Цена акций Invesco WilderHill Clean Energy ETF выросла с $34,50 2 января 2020 г. до $95,44, 25 ноября.

Активы под управлением с начала года увеличились на 145,1% и составляют $875,9 млн. Для сравнения:iShares S&P Global Clean Energy Index Fund (ICLN) имеет чистые активы в размере $2,6 млрд и доходность с начала года 86,7%, а First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) c активами $756,5 млн. подорожал с начала года на 162,5%.

Запущенный в марте 2005 г.Invesco WilderHill Clean Energy ETF привязан к одноименному индексу WilderHill и инвестирует не менее 90% своих общих активов в торгуемые в США акции, которые участвуют в продвижении экологически чистой энергетики и энергосбережения.

В его портфеле акции 46 компаний, из которых 30,5% находятся в промышленном секторе, 28,9% - в сфере информационных технологий, 20% - в потребительском секторе и 12% - в секторе материалов.

Китайский производитель электромобилей Nio (NIO) имеет наибольший вес в портебительском сегменте  (доля от всего портфеля - 4,4%), за ним следует производитель зарядных станций для электромобилей Blink Charging (BLNK) с 4,03%, китайский производитель электромобилей Kandi Technologies (KNDI) имеет 3,49%, а компания по производству топливных элементов FuelCell Energy (FCEL) - 3,56%.

Производитель литиевых батарей Livent (LTHM) и производитель солнечных батарей SunPower Corp (SPWR) также являются другими ключевыми компонентами портфеля.

Акции Nio подорожали на 1101,2% с $4,10 2 января до $57,20 25 ноября, чему способствовал высокий доход в 3 кв, который вырос на 146,4% - до 4,5 млрд юаней. Компания продала рекордные 12 206 автомобилей, рост на 154%.

Между тем, акции Blink Charging подскочили на 169,9% с $8,40 6 июля до $34,67 25 ноября, чему способствовало более широкое распространение электромобилей и последующая потребность в инфраструктуре зарядки.

Акции FuelCell Energy подорожали $1,89 5 октября до $11,71 25 ноября из-за растущего спроса на ее технологию улавливания углерода и производство водорода. ETF извлек выгоду из наличия акций в секторах, спрос на которые растет из-за того, что потребители и предприятия делают более устойчивый выбор (sustainable choice) основывая инвестиции на экологически чистых технологиях.

Дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии

Правительства по всему миру также играют свою роль в поддержке роста ETF. Например, недавняя Зеленая промышленная революция в Великобритании направлена ​​на использование электромобилей и возобновляемых источников энергии, включая солнечную энергию, зеленый водород и морской ветер, чтобы помочь восстановлению экономики после пандемии коронавируса. Ожидается, что это будет продолжаться по мере того, как страны будут стремиться к достижению климатических целей, таких как глобально обязательное Парижское соглашение.

Ожидается, что США вновь присоединятся к Парижскому соглашению, когда президент США Дональд Трамп покинет свой пост в январе. Избранный президент Джо Байден выступает за то, чтобы США стали более экологически чистыми, и собирается инвестировать $2 трлн в возобновляемые источники энергии, включая солнечные панели и зарядные станции.

Солнечная и возобновляемая энергия, вероятно, продолжит отнимать долю рынка у рынков нефти, угля и природного газа, - написал Виктор Дергунов в Seeking Alpha. - Переход к электромобилям также должен сыграть большую роль в продвижении мира к более чистой энергии и увеличению потребления лития".

Именно здесь может оказаться полезным так называемый уникальный характер ETF Invesco WilderHill Clean Energy. "Хотя было бы рискованно делать ставку на акции одной компании экологически чистых технологий, ETF  в этой области, могут быть менее рискованным вариантом получения прибыли от грядущих изменений, - отметила Маниша Чаттерджи в Stocknews. - Этот ETF уникальный фонд в том смысле, что он сильно зависит от акций технологических компаний", - добавила она.

Пандемия COVID-19 ускорила экономические и социальные изменения, такие как работа на дому и онлайн-торговля. Это также дало толчок развитию возобновляемых источников энергии и окружающей среды, поскольку общественность и политики привыкли чистить небо и менее загрязненный воздух во время изоляции.

Эра ископаемого топлива подходит к концу. Такие ETF, как Invesco WilderHill Clean Energy ETF, ориентированные на акции возобновляемых источников энергии, будут продолжать процветать в ближайшие годы, отмечает OPTOtrading intelligence.

Ссылки по теме:

Байден, как надежда альтернативной энергетики

Прибыльная альтернатива