LIT, CARZ, ARKQ, ARKW: какие ETF выиграли максимально от ралли акций Tesla

Февраль 5, 2020 Автор: swens

ETF с сильным акцентом на акции Tesla ( TSLA) выросли во вторник, когда производитель электромобилей снова взлетел после того, как в понедельник продемонстрировал самый большой однодневный прирост за шесть лет.

Лидерами среди ETF были Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) поднялся на 8,61%. В активах LIT доля автопроизводителя составляет в 11,7%.

Акции Tesla во вторник закрылись с повышением на 13,73% после того, как в понедельник подскочили на 20% в ответ на повышения  целевой цены акции от Argus Research до нового максимума на Уолл-стрит - $808 за акцию. Но она оказалась слишком скромной для инвесторов. Вчера она торги завершились по $887 за акцию.

Другие ETF,  инвестирующие в экологически чистые источники энергии,  и будущие технологии, также поднялись из-за подорожания акций Tesla. Например,First Trust NASDAQ Global Auto ETF (CARZ) вырос на 3,77%, VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG), на 4,99%, First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) - на 5,7%,  ARK Industrial Innovation ETF (ARKQ) прибавил 4,37%, а ARK Web x.0 ETF (ARKW)-  4,37%. 

TSLA занимает 18,2% в активах CARZ, 16,6% - SMOG, 16,0% - QCLN, 15,7% - ARKQ и 12,4% в ARKW.

Многие объясняют параллельный рост TSLA сочетанием рыночного импульса и продавцов, закрывающих короткие позиции, и  повышенным интересом крупных финансовых компаний. 

"Я думаю, что это в значительной степени это страх пропустить (ралли), сказал аналитик Roth Capital Крэйг Ирвин на CNBC. -  Количество крупных хедж-фондов, институциональных инвесторов, задаются вопросом: " Где это остановиться? Что является катализатором? Импульс огромен"- , добавил он.

Кэти Вуд, основатель и генеральный директор Ark Investment Management, рассказала ETF Trends, что, по их мнению, Tesla опережает конкурентов в области аккумуляторных технологий, программного обеспечения, автономного сбора данных и автономного оборудования (включая его AI-чип) как минимум на три года. 

"В течение прошлого года традиционные автопроизводители изо всех сил пытались построить электромобиль, конкурентоспособный с Tesla, с точки зрения долларовых затрат на батарею, - сказал Вуд в интервью ETF Trends. - В результате, несмотря на то, что в прошлом году было запущено несколько так называемых "убийц" Tesla, наше исследование показывает, что доля Tesla на мировом рынке электромобилей увеличилась с 17% в 2018 г. до 18% в 2019 г. Наши предыдущие предположения включали потери доли. Мы также повысили наши ожидания об эффективности капиталовложений, учитывая быстрое развитие фабрике Tesla в Шанхае".

Вуд сказал, что основной движущей силой тезиса ARK является то, что, по их мнению, является будущим бизнесом  Tesla  Robotaxi - модель постоянного дохода с валовой прибылью, приближающейся к 80% в моделях SaaS, против 20-30%, в  автомобильной промышленности в целом.

"Исходя из наших обновленных ожиданий, наша ожидаемая цена акции я TSLA в 2024 г. составляет $7 тыс.", - сказала Вуд.

Между тем, держатели коротких позиций, которые делают ставки против роста акций, с начала года сократились более чем на $8 млрд. С тех пор как TSLA торговалась ниже $200 в июне, короткие продавцы покрыли акции на $12,6 млрд. Другими словами, короткие продавцы были большим сторонником восходящего импульса в акциях TSLA, подталкивая цены акций выше, когда их вытесняли из "шортов "в длинные позиции, явление, известное как короткое сжатие. 

"Все ожидают резкого короткого сжатия Tesla, но скорее всего это будет продолжительное медленное снижение объема коротких позиций, а не внезапное резкое падение", - согласно оценка S3, финансовой аналитической компании, сообщает MarketWatch. 

"В то время как мы видим, что некоторые импульсивные продавцы увеличивают свои позиции в ожидании краткосрочного отката, мы должны увидеть увеличение закрытия коротких позиций на уровне $700/акция", - добавила S3.