ROKT, UFO: ETF звездных инвестиций

Июнь 1, 2020 Автор: swens

Запуск SpaceX астронавтов на орбиту привлек интерес к космосу, который многие инвесторы не воспринимают всерьез, несмотря на то, что за последние несколько десятилетий технологические разработки привели к невероятному росту многих компаний и их акций.

Аналитики Morgan Stanley ожидают, что к 2040 г. ежегодный мировой доход космической отрасли превысит $1 трлн в год при нынешних оценках в $350 млрд.

По словам Мэтью Бартолини, главы исследования SPDR Americas State Street Global Advisors, SPDR S & P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT),"стремится охватить все аспекты возможного освоения космоса".

В дополнение к инвестициям в компании, которые производят космические корабли, ракеты-носители, ракеты, спутники, инфраструктуру и службы поддержки полетов, ETF также инвестирует в компании, связанные с глубоководными исследованиями.

Объяснение пассивной стратегии ROKT приведено ниже. Вот список всех 24 компаний на момент закрытия рынка 28 мая:

Таким образом, портфель ETF должен быть "обширным и исчерпывающим", сказал Бартолини MаrketWatch.

Фонд ребалансируется два раза в год, при этом основные акции составляют 60% портфеля, в равной степени взвешенные, в то время как оставшиеся 40% находятся во вспомогательных акциях, также взвешенных одинаково. 

Он добавил, что подход ROKT к портфелю быть лучше, чем традиционное взвешивание по рыночной капитализации, поскольку он охватывает "диверсифицированное пространство и одновременно снижает риск концентрации".

Другой ETF космической отрасли Procure Space ETF (UFO) вложил значительные средства в отрасли вещания, кабельного / спутникового телевидения, телекоммуникаций и телекоммуникационного оборудования, которые в настоящее время составляют 67% этого портфеля, согласно FactSet. 

В противоположность этому, согласно FactSet, 64% ROKT составляют аэрокосмические и оборонные компании.
Это не значит, что один ETF лучше другого. В конце концов, UFO ориентирован на предприятия, которые используют спутники на орбите. 

Оба ETF довольно молоды: ROKT был создан в октябре 2018 г, а UFO - в апреле 2019 г. ROKT упал на 13% с начала 2020 г. по 28 мая, в то время как UFO упал на 24,5%. Для сравнения, S&P 500  снизился на 6,2%. ROKT не владеет акциями в сфере вещания, кабельного/ спутникового телевидения, телекоммуникаций или телекоммуникационного оборудования.