Горячая двадцатка года на рынке ETF

Декабрь 30, 2020 Автор: swens

Динамика фондового рынка в 2020 г. была ошеломляющей. Оправившись от одного из худших экономических спадов в истории, в марте S&P 500 вышел из глубины отчаяния и показал годовую доходность 15%.

Но какими бы хорошими ни были показатели авторитетного индекса в этом году, он даже близко не отражает, насколько впечатляющим был подъем в определенных сегментах рынка. Самая неистовая покупка акций роста за два десятилетия привела к астрономической прибыли для отдельных ETF. Чтобы попасть в топ-10 самых эффективных ETF 2020 г, требовалась минимальная доходность 130%, а прирост 105% был порогом для входа в топ-20.

Здесь мы рассмотрим некоторые из самых прибыльных ETF в этом году, лидером которых является Invesco Solar ETF  (TAN) подорожавший более чем на 222%.  В то время как технологический сектор доминировал в заголовках новостей рынка в этом году, ETF на альтернативной/ чистой энергии были самыми многочисленными среди 20 самых прибыльных ETF года.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco QQQ Trust (QQQ) вырос более чем на 172% с начала года.

Альтернативная энергетика, известная своими взлетами и падениями, в этом году резко выросла в ожидании того, что приходящая администрация Байдена будет поддерживать отрасль. Байден пообещал расширить налоговые льготы для отраслей возобновляемой энергетики и выделить $2 трлн на инфраструктуру и чистую энергию в течение четырех лет.

Хотя некоторые из его самых смелых предложений могут столкнуться с сопротивлением, если демократам не удастся захватить контроль над Сенатом, сама перспектива присутствия Байдена в Белом доме, похоже, воодушевила инвесторов в отношении альтернативной энергетики.

В тройке лидеров оказался ARK Genomic Revolution Multi-Sector (ARKG), с приростом с начала года на 185,3%. ARKG - это тематический ETF сектора здравоохранения, ориентированный на геномику или изучение полного набора генов организмов. Благодаря падающей стоимости секвенирования ДНК, область геномики взлетела, открыв двери для новых методов лечения.

Значительная часть портфеля ARKG состоит из биотехнологических компаний, которые ищут способы лечения рака и редких заболеваний. Также в портфолио можно найти акции компаний по редактированию генов и генетическому тестированию.

Ориентация ARKG на геномику, а не на более широкое пространство здравоохранения сослужила ему хорошую службу. Фактически, это единственный ETF, связанный со здравоохранением, в двадцатке крупнейших ETF года.

Помимо ARKG, в двадцатку также попали еще фонды того же ETF провайдера, ARK, использующего активную стратегию управления. Напомним, что подавляющее число ETF – индексные фонды.  Итак, ARK Next Generation Internet ETF (ARKW), ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) ориентирован на технологии следующего поколения, такие как финтех, автономные технологии, робототехника и облачные вычисления.

Многие из этих направлений отлично реализовали себя в этом году в условиях пандемии.

Технологический бум

Конечно, ARK - не единственные, кто воспользовался бумом этого года в отношении акций, востребованных в условиях  пандемии. В рейтинге есть пара ETF, ориентированных на электронную коммерцию, которые извлекли выгоду из перехода к онлайн-торговле и проблем многих традиционных розничных сетей.

Акции Amplify Online Retail ETF (IBUY) и ProShares Online Retail ETF (ONLN) в этом году увеличились более чем вдвое. O'Shares Global Internet Giants (OGIG), который содержит более широкую корзину интернет-акций (например, Alphabet и Facebook, в дополнение к Amazon и Alibaba), также увеличился вдвое за этот период.

Между тем, фонд WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) вырос на 101% благодаря своей ориентации на одну из самых популярных областей технологий. WCLD - это фонд, который поддерживает мегатенденцию облачных вычислений, когда вычислительные ресурсы и ресурсы хранения все чаще предоставляются через интернет. Большинство компаний в этом ETF - это компании-производители корпоративного программного обеспечения, которые поставляют свое программное обеспечение через облако, также известное как "программное обеспечение как услуга".

Наконец, Renaissance IPO ETF (IPO)- это заслуживающий внимания фонд, который получил поддержку благодаря сильному рынку IPO в этом году. Первичные публичные предложения пережили  лучший года за последние 20 лет году, в зависимости от суммы привлеченных денег и размера сумм полученных в первый день на рынке.

Хотя IPO, безусловно, содержит акции некоторых из новых участников рынка в этом году, его превосходство в значительной степени можно объяснить высокими показателями классов IPO 2018 и 2019 годов, многие из которых представляют собой акции технологических компаний, которые показали феноменальные результаты в этом году. IPO владеет акциями компаний в течение 2 лет после их выхода на рынок.